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PT-Magazin 04 2019

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Offizielles Magazin des Wettbewerbs "Großer Preis des Mittelstandes" der Oskar-Patzelt-Stiftung.

Starke rendite

Starke rendite Nachhaltigkeitsprüfung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS erfolgreich abgeschlossen! „Made in GerMany“

Seit Oktober 2018 wird der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS von imug | rating hinsichtlich der Einhaltung von Nachhaltigkeitskriterien fortlaufend geprüft. Die Analysten klassifizieren das Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS als neutral bis positiv und weitgehend frei von ESG-Risiken (ESG ist die englische Abkürzung für „Environment, Social, Governance“, also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Für private und institutionelle Anleger und auch für das Assetmanagement des Fonds ist dies eine weitere Bestätigung, dass der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS eine nachhaltige Finanzanlage darstellt. imug | rating ist eine der tonangebenden deutschen Nachhaltigkeits- Ratingagenturen. Sie ist seit mehr als 20 Jahren auf dem Markt für nachhaltige Finanzanlagen präsent. Die zur Überprüfung verwendeten Kriterien leiten sich aus internationalen Normen wie beispielsweise Arbeitnehmerrechte, Umweltverschmutzung oder Korruption ab. Aber auch die auf mittelständische Unternehmen zugeschnittenen Anforderungen für die Integration von Nachhaltigkeit, wie beispielsweise der Deutsche Nachhaltigkeitskodex (DNK), wurden bei der Definition der Untersuchungskriterien berücksichtigt. Darüber hinaus leiten sich die verwendeten Untersuchungskriterien am Kanon der bei vielen institutionellen ethisch-nachhaltigen Investoren verwendeten Anforderungen ab und orientieren sich an den vom Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) definierten Mindestkriterien für nachhaltige Geldanlagen. Das Fondsmanagement des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS ergänzt damit sinnvoll das KFM-Scoring und berücksichtigt bei der qualitativen Analyse der Emittenten relevante Nachhaltigkeitsindikatoren, die eine materielle Auswirkung auf die Performance einer Finanzanlage haben können. Das Anlageuniversum ist dabei sehr breit gefasst. Dem Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds stehen alle festverzinslichen Wertpapiere von familien- bzw. inhabergeführten Unternehmen und von Unternehmen zur Verfügung, die dem DAXplusFamily 30 oder den TOP- 500 Familienunternehmen zuzurechnen sind und an einem Börsenplatz in Deutschland gehandelt werden können. „Bei der Analyse der Titel orientiert sich das KFM-Scoring speziell an den Anforderungen des Anleihenmarktes und wird in diesem Zusammenhang aus der Perspektive eines klassischen Kreditbankers durchgeführt. So werden neben den üblichen Zahlen, Daten und Fakten zum Beispiel auch die möglichen stillen Reserven mittelständischer Unternehmen berücksichtigt, die nach HGB nicht ausgewiesen werden dürfen. Ferner berücksichtigen wir Planzahlen und Investitionsmodelle der Unternehmen“, fasst Vorstand Hans- Jürgen Friedrich zusammen. Ein weiteres Merkmal des Fonds ist die breite Streuung. Das Portfolio umfasst 65 Einzeltitel aus verschiedensten Branchen, mit unterschiedlichen Verzinsungen und Laufzeiten. Eine solche Diversifikation ist über Einzelinvestments kaum möglich – zum einen, weil die Einstiegssummen zum Teil sehr hoch und damit für Privatanleger nicht realisierbar sind, und zum anderen, weil eine professionelle Titelauswahl und fortlaufende Überwachung der Papiere wie sie die KFM Deutsche Mittelstand AG vornimmt, im Rahmen privater Investitionsentscheidungen schlicht zu aufwendig wären. Dass sich die Anlagestrategie und das aktive Management bisher gelohnt haben, zeigt ein Blick auf die laufenden jährlichen Erträge für die Anleger. Der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds erwirtschaftete in den zurückliegenden Jahren für seine Anleger Ausschüttungs-Renditen von 4,16 % bis 4,53 % p. a. Im anhaltenden Niedrigzinsumfeld ein hervorragendes Ergebnis. Auch für das Geschäftsjahr 2019 spricht nach Einschätzung des Unternehmens alles dafür, dass der Fonds erneut eine Rendite oberhalb von vier Prozent erwirtschaften dürfte. Kein Wunder also, dass der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds von Morningstar mit den begehrten fünf Sternen ausgezeichnet wurde und von Wertpapieranalysten als Hidden Champion Fonds gekürt wurde. Die bisherige Wertentwicklung, das Investmentkonzept und die einzigartige Transparenz über alle Investments überzeugen immer mehr Anleger. Das Fondsvolumen liegt per 15.06.2019 bei rund 147 Millionen Euro. Der Fonds kann bei allen Banken und Sparkassen und an allen Börsenplätzen in Deutschland erworben werden. ó Hans-Jürgen Friedrich Vorstand Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds Rathausufer 10 • 40213 Düsseldorf Fon: 0211 210 737 40 info@kfmag.de • www.kfmag.de Hinweise zur Beachtung. Dieser Bericht stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste. Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Wichtiger Hinweis: Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Pressemitteilung stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit - gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer Anlageentscheidung entsprechend beraten. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich. Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (FINEXIS S.A., 25A, boulevard Royal L-2449 Luxemburg) sowie bei den Zahl- und Informationsstellen (Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Niederlassung Luxemburg, 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxemburg oder Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg oder bei der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien) und über die Homepage des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS dma-fonds.de erhältlich. Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernehmen die Verwaltungsgesellschaft und die KFM Deutsche Mittelstand AG keine Haftung. 29 PT-MAGAZIN 4/2019 Wirtschaft

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